Revue de projet : Core DAO (CORE)

Lancé en janvier 2023, DAO de base s'est rapidement imposé comme un acteur majeur de l'univers blockchain axé sur le Bitcoin. Fondé par une équipe anonyme de développeurs, le projet a connu une croissance exponentielle pour devenir l'un des écosystèmes blockchain les plus convaincants du secteur, de nombreux analystes décrivant son architecture native comme Jeton CORE comme potentiellement sous-évalué. L'approche unique de la plateforme, combinant la sécurité du Bitcoin avec la fonctionnalité des contrats intelligents, a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs et des développeurs.

Dans cet article, nous examinerons tous les aspects de Core DAO. Nous aborderons tous les aspects, de « Qu'est-ce que Core et comment fonctionne-t-il ? » au jeton CORE lui-même et à sa tokenomics. N'oubliez pas de consulter notre section d'analyse à la fin de l'article.

Croissance communautaire et présence sur le marché

Core DAO a connu une croissance remarquable depuis sa création, créant l'une des communautés les plus engagées du secteur des cryptomonnaies. Les indicateurs actuels témoignent de son envergure impressionnante :

• Plus de 2 millions XTwitter Abonnés
• Près de 270,000 XNUMX membres Discord
• 5 millions de portefeuilles actifs
• 343 millions de transactions en chaîne traitées selon le projet
• Close to 900 millions de dollars Valeur totale verrouillée (TVL) au moment de la rédaction
• La capitalisation boursière approche les 800 millions de dollars (en baisse par rapport aux 3 milliards de dollars ATH d'avril 2024)

La disparité significative entre la TVL et la capitalisation boursière de Core DAO a conduit de nombreux analystes de marché à suggérer que le jeton CORE pourrait être considérablement sous-évalué par rapport à l'utilisation réelle et au potentiel de croissance de son écosystème.

Infrastructures techniques et innovation

Mécanisme de consensus Satoshi Plus

Core DAO se distingue par son approche innovante du consensus blockchain. L'histoire de son origine est particulièrement intéressante, née d'un débat entre deux amis aux opinions divergentes sur Bitcoin et Ethereum. Plutôt que de choisir leur camp, ils ont développé une solution innovante combinant les atouts des deux réseaux.

Au lieu d'adopter des mécanismes traditionnels de preuve de travail ou de preuve d'enjeu, le projet met en œuvre son nouveau Mécanisme de consensus Satoshi Plus, qui regroupe :

Preuve de travail déléguée (DPoW) qui…

• Exploite les pools de minage Bitcoin pour plus de sécurité
• Assure une protection robuste du réseau
• Maintient une connexion directe à l'infrastructure de Bitcoin
• Fournit des mesures de sécurité éprouvées

Preuve de participation déléguée (DPoS)

• Permet une évolutivité supérieure du réseau
• Prend actuellement en charge 175 millions de jetons CORE délégués selon le site Web du projet
• Facilite le traitement efficace des transactions
• Permet la participation de la communauté à la sécurité du réseau

Architecture de réseau

En tant que blockchain de couche 1 compatible EVM et propulsée par Bitcoin, Core DAO crée un pont unique entre la sécurité de Bitcoin et la programmabilité d'Ethereum. Cette architecture innovante permet aux développeurs de créer des applications qui bénéficient des deux écosystèmes tout en préservant leur identité propre.

Analyse du jeton CORE

Utilité fondamentale

 Jeton CORE sert d’épine dorsale de l’écosystème avec trois fonctions principales :

1. Paiement des frais de gaz pour les transactions sur le réseau
2. Mécanisme de jalonnement (y compris des capacités uniques de jalonnement Bitcoin)
3. Participation à la gouvernance pour le développement du réseau et la prise de décision

Tokenomics complet

Distribution de l'approvisionnement

Core DAO met en œuvre un système soigneusement structuré distribution de jetons modèle qui s'inspire du Bitcoin tout en s'adaptant aux besoins modernes de la blockchain :

• Offre maximale : 2.1 milliards de jetons CORE (inspirés des 21 millions de Bitcoin)
• Calendrier de distribution : 81 ans pour la mise à disposition de l'intégralité des stocks
• L'offre actuelle en circulation maintient la rareté tout en garantissant une liquidité adéquate
• Mécanique déflationniste par la destruction des frais de transaction

Structure d'allocation

L'allocation de jetons du projet démontre une concentration sur la durabilité à long terme et une distribution équilibrée :

Découvrez des projets prometteurs...

Des projets prometteurs...

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L'article continue...

• 39.995 % - Récompenses d'extraction de nœuds (incitation à la sécurité du réseau)
• 25.029 % - Airdrops communautaires (encouragement à la participation)
• 15% - Allocation contributeur (développement et maintenance)
• 10 % - Avoirs de réserve
• 9.5 % - Allocation du Trésor
• 0.476% - Récompenses Relayer (amélioration de la sécurité)

Mécanique déflationniste

Un aspect unique de la tokenomique de CORE est son mécanisme déflationniste :

• Une partie des frais de transaction/récompenses de bloc est brûlée
• Taux de combustion déterminé par la gouvernance DAO
• Gestion de l'approvisionnement axée sur la communauté

Développement et applications des écosystèmes

Intégration DeFi actuelle

Core DAO a établi un écosystème impressionnant avec près de 900 millions de dollars de TVL, surpassant des réseaux établis comme Polygon, Blast et Optimism, au moment de la rédaction de cet article. La plateforme héberge un vaste réseau de 94 projets différents, selon ses page écosystème, avec plusieurs protocoles remarquables. Pour n'en citer que quelques-uns :

Projets clés

1. Colend
   • Protocole de prêt et d'emprunt de premier plan
   • Concentré sur l'avancement de BitcoinFi
   • Plus de 100 millions de dollars TVL
   • Permet une utilisation efficace du capital
   • Fournit une infrastructure DeFi critique
2. Glyphe
   • DEX principal de l'écosystème principal
   • Plateforme de trading centrée sur le Bitcoin
   • Implémente les meilleures pratiques d'Uniswap, Curve et Convex
   • Facilite les échanges de jetons efficaces
   • Fournit des services de liquidité essentiels
3. BitFLUX
   • Projet incubé par Core Ventures
   • Plateforme de liquidité Bitcoin
   • Permet la génération de rendement BTC
   • Améliore l'attractivité de l'écosystème
   • Favorise l'intégration de Bitcoin

Développements et initiatives récents

Avancées techniques

L'année dernière a été marquée par des progrès techniques significatifs pour Core DAO :

• Introduction de coreBTC en tant que solution Bitcoin encapsulée
• Développement de systèmes améliorés lstBTC la mise en oeuvre
• Mises à niveau et optimisations continues du réseau
• Améliorations de l'infrastructure pour l'évolutivité
• Mesures de sécurité renforcées

Programmes de croissance

Core DAO a lancé plusieurs initiatives pour accélérer le développement de l’écosystème :

•  infection Core Venture Network pour l'incubation de projets
• Implémentation de Chute d'allumage programme
• Subventions pour le développement des écosystèmes
• Programmes d'incitation communautaire
• Et plus encore…

Positionnement et opportunités sur le marché

Bitcoin DeFi

La position de Core DAO dans le secteur BitcoinFi offre des avantages uniques :

• Intérêt croissant pour les solutions DeFi basées sur Bitcoin
• Avantage du premier arrivé dans plusieurs domaines clés
• Forte intégration avec l'infrastructure Bitcoin
• Élargissement des cas d'utilisation pour les détenteurs de Bitcoin

Analyse de la concurrence

Face à la concurrence dans l'espace Bitcoin DeFi, Core DAO conserve plusieurs caractéristiques distinctives :

• Effets de réseau établis
• TVL substantielle par rapport aux concurrents
• Fort engagement communautaire
• Écosystème de développement complet

Considérations d'investissement

Facteurs positifs

1. Position établie sur le marché
   • Fort engagement communautaire
   • TVL significative par rapport à la capitalisation boursière
   • Adoption croissante de l'écosystème
   • Expérience avérée
2. Fondation technique
   • Mécanisme de consensus innovant
   • Intégration de la sécurité du réseau Bitcoin
   • Capacités d'évolutivité
   • Développement continu
3. Structure de la Tokenomics
   • Mécanismes déflationnistes
   • Calendrier de distribution à long terme
   • Des étuis utilitaires clairs
   • Gouvernance axée sur la communauté

Considérations sur les risques

1. Variables du marché
   • Volatilité du marché des cryptomonnaies
   • Pression concurrentielle
   • Dépendance du secteur BitcoinFi
2. Structure du projet
   • Équipe fondatrice anonyme
   • Limitations de croissance de la capitalisation boursière (compte tenu de sa taille actuelle)
   • Concurrence de l'écosystème (BitcoinFi est un secteur en pleine croissance)

Disponibilité commerciale

CORE maintient une forte présence sur le marché grâce à des cotations sur les principales bourses, selon CoinMarketCap :

• Coinbase
• Bybit
• bitget
• MEXC
• HTX
• Plusieurs plates-formes supplémentaires

Analyse

Core DAO représente une innovation majeure dans le monde de la blockchain, alliant avec succès la sécurité du Bitcoin aux fonctionnalités des contrats intelligents. Les indicateurs de croissance impressionnants de la plateforme, notamment sa valeur de marché nette (TVL) substantielle par rapport à sa capitalisation boursière, suggèrent une potentielle sous-évaluation. Cependant, les investisseurs doivent évaluer attentivement les opportunités et les risques.

Le développement continu du projet, son écosystème en pleine expansion et son fort engagement communautaire le positionnent favorablement pour une croissance future potentielle. Grâce à son mécanisme de consensus unique et à son approche centrée sur Bitcoin, Core DAO offre une proposition de valeur convaincante dans le paysage évolutif de la finance décentralisée.

Pour ceux qui envisagent d'investir, la présence établie de la plateforme, ses innovations techniques et l'utilité évidente de ses jetons présentent des atouts intéressants. Cependant, comme pour tout investissement en cryptomonnaies, une analyse attentive des conditions de marché, de la tolérance au risque et du calendrier d'investissement reste essentielle.