Le stablecoin USD1 lié à Trump était la cible d'attaques, et la plupart des gens ne l'ont pas remarqué.

World Liberty Financial (WLFI) dit une « attaque coordonnée » le 23 février a brièvement mis hors service son Pièce stable USD1 L'action a été dévaluée à 1 $, les comptes de médias sociaux du cofondateur ont été piratés et le jeton de gouvernance a chuté d'environ 7 % en séance avant que les deux actifs ne se redressent.

Cet incident a mis l'un des projets crypto les plus politiquement connectés sous une pression intense à court terme, même si l'équipe a insisté sur le fait qu'aucun contrat intelligent, portefeuille ou infrastructure de protocole n'avait été touché.

Que s'est-il passé lors du désengagement du dollar américain ?

1 USD est le dollar américain stablecoin Émis par World Liberty Financial, un protocole DeFi (finance décentralisée) ayant des liens directs avec le président Donald Trump et sa famille, un stablecoin est un jeton crypto conçu pour maintenir une valeur fixe, ici 1 $, en permanence. Lorsqu'il s'écarte de ce prix, même brièvement, on parle de déréférencement.

Le 23 février, 1 USD est tombé Le cours a chuté à environ 0.994 $, soit environ 0.6 % en dessous de son cours de référence de 1 $, selon les données de CoinGecko. Au moment de la publication de cet article, le token s'échangeait à 0.998 $, soit toujours 0.2 % en dessous de la parité.

Cet écart peut paraître minime sur le papier, mais pour un stablecoin dont la capitalisation boursière avoisine actuellement les 5 milliards de dollars, même une variation infime attire immédiatement l'attention des traders, des régulateurs et du marché dans son ensemble.

Comment l'attaque a-t-elle fonctionné ?

L'équipe de WLFI a publié un compte rendu détaillé de l'incident sur X (anciennement Twitter), décrivant une tentative en plusieurs étapes visant à semer la panique et à en tirer profit.

Selon l'équipe, les attaquants :

• Obtention d'un accès non autorisé à plusieurs comptes X, cofondateur de WLFI
• J'ai utilisé ces comptes pour répandre la peur, l'incertitude et le doute (FUD) sur les réseaux sociaux.
• Ouverture de positions courtes importantes sur le jeton de gouvernance WLFI afin de profiter d'une baisse de prix anticipée.

Une position courte est une opération qui génère un profit lorsque le prix d'un actif baisse. Si vous parvenez à faire chuter le prix d'un jeton en inondant les réseaux sociaux de mauvaises nouvelles, et que vous avez déjà une position courte à la baisse, vous pouvez réaliser un bénéfice grâce à cette chute.

WLFI a déclaré que la tentative avait échoué. « Cela n'a pas fonctionné », a écrit l'équipe, soulignant que le mécanisme de création et d'échange de l'USD1 était la principale raison du maintien de son cours. Ce mécanisme permet à tout détenteur d'USD1 d'échanger ses jetons contre un montant équivalent de dollars américains au taux de 1:1, ce qui stabilise le prix même en cas de pessimisme ambiant.

L'équipe était également explicite concernant l'étendue de la violation : 

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« Aucun contrat intelligent ni portefeuille WLFI ou USD1 n'a été piraté. L'incident d'aujourd'hui concerne un accès non autorisé aux comptes X des cofondateurs, et non aux portefeuilles ou à l'infrastructure du protocole. Aucun contrat intelligent n'a été affecté. »

Comment le dollar américain est-il réellement garanti ?

C'est une question légitime à se poser chaque fois qu'un stablecoin est confronté à une quelconque crise.

1 USD est sous garde Par l'intermédiaire de BitGo, l'un des dépositaires de cryptomonnaies institutionnels les plus réputés, ses réserves sont composées d'obligations du Trésor américain à court terme, de dépôts en dollars américains et d'autres équivalents de trésorerie. Le projet publie des attestations mensuelles de ces réserves, signées par le cabinet de conseil Crowe.

WLFI a réaffirmé clairement sa position de réserve suite à l'attaque : « Tous les fonds d'un dollar américain restent parfaitement sûrs et entièrement garantis. »

L'USD1 n'est pas encore au même niveau que les deux stablecoins dominants en dollars, l'USDT de Tether et l'USDC de Circle, mais sa capitalisation boursière de 5 milliards de dollars le place fermement parmi les acteurs majeurs du secteur.

Pourquoi le jeton de gouvernance de WLFI a-t-il chuté de 7 % ?

Le jeton de gouvernance WLFI, qui donne à ses détenteurs un droit de regard sur les décisions relatives au protocole, chute d'environ 7 % en cours de journée avant de se stabiliser. Pour comprendre pourquoi ce chiffre est ainsi, il faut connaître le contexte de l'indice WLFI précédent.

Dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce de la présence de grands dirigeants de Wall Street et du secteur des cryptomonnaies à l'événement Forum mondial de la liberté à Mar-a-LagoLe cours du WLFI a bondi de 30 %, son volume d'échanges atteignant environ 450 millions de dollars et sa capitalisation boursière avoisinant les 3.3 milliards de dollars. Presque simultanément, Apex Group, société de services d'actifs gérant 3 500 milliards de dollars, a annoncé le lancement d'un projet pilote utilisant l'USD1 comme couche de règlement pour les fonds tokenisés, ce qui a entraîné une nouvelle hausse de 10 % pour le WLFI.

L'analyse technique des commentateurs du marché a noté que le WLFI avait culminé près de 0.18 $ fin janvier avant de chuter, puis a rebondi de 20 à 30 % suite aux annonces concernant le forum et les partenariats, avec une résistance se formant entre 0.12 $ et 0.14 $.

Ce type de rallye condensé et déclenché par un événement particulier crée une forte concentration de positions. Lorsqu'une mauvaise nouvelle concernant le stablecoin principal est publiée, les traders à court terme se retirent rapidement. Les ordres stop-loss sont déclenchés. La baisse de 7 % sur une période de 24 à 30 heures est cohérente avec ce mécanisme, et non nécessairement liée à une panique quant à une défaillance fondamentale.

L'examen minutieux déjà en cours a rendu l'incident plus difficile à supporter.

WLFI fait l'objet d'un examen politique constant depuis des mois, notamment en raison de ses liens avec Binance, qui détient une part importante de la masse monétaire en circulation du dollar américain (USD1). L'USD1 a également servi de monnaie d'investissement dans Binance pour un montant de plusieurs milliards de dollars, ce qui a soulevé des questions de conflit d'intérêts et suscité des appels à un contrôle parlementaire. La campagne de promotion de l'USD1 par Binance a provoqué un tollé politique en raison de ces liens.

World Liberty Financial a également été active sur le front de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), Partenariat Securitize et DarGlobal émettent des jetons adossés aux revenus de prêts du Trump International Hotel and Resort aux Maldives. La tokenisation RWA consiste à transférer la propriété ou les flux de trésorerie d'un actif physique sur une blockchain sous forme de jeton numérique.

Dans ce contexte, toute mauvaise nouvelle liée à l'ancrage du dollar américain au dollar américain est rapidement amplifiée.

Ressources 

1. World LibertyFi sur XMessages du 23 février

2. Rapport de CoinDeskLe stablecoin lié à Trump vacille après que WLFI a déclaré être victime d'une « attaque coordonnée ».

3. Article du New York PostL'entreprise de cryptomonnaies de Trump dévoile des accords lors d'un sommet à Mar-a-Lago avec des titans de Wall Street et Nicki Minaj

4. Rapport de CoinDeskWorld Liberty, société liée à Trump, fait appel à Securitize, soutenue par BlackRock, pour la tokenisation de ses hôtels.

5. Rapport de BloombergWorld Liberty, société liée à Trump, cible l'immobilier alors que les cryptomonnaies chutent.

6. Communiqué de presse de World LibertyFiWorld Liberty Financial va tokeniser le Trump International Hotel & Resort aux Maldives, en partenariat avec DarGlobal et Securitize.

7. Communiqué de presse de Dar GlobalWorld Liberty Financial va tokeniser le Trump International Hotel & Resort aux Maldives, en partenariat avec DarGlobal et Securitize.